Échéancier / Relancer les clients

Cette fonction permet d'émettre et de suivre des relances sur des factures impayées détectées depuis l' Échéancier.

Le niveau de relance proposé est indiqué et peut être modifié.

Boutons d'action

 Relancer par courrier : Génération d'une lettre de relance au format pdf à partir du modèle de document géré dans le module Paramétrage > Dossier : Modèles d'impression. Un modèle est établi par niveau de relance.

Si la sélection concerne plusieurs factures de niveau de relance différent, une lettre est générée pour chaque niveau de relance.

Relancer par e-mail : Génération d'un e-mail de relance à partir du modèle de document géré dans le module Paramétrage > Dossier / Emails types. Un modèle est établi par niveau de relance. L'e-mail généré est visualisé et modifiable avant envoi.

Augmenter : Pour chaque facture, le niveau de relance proposé est augmenté d'un cran.

Initialiser : Toutes les relances proposées sont ramenées au niveau de relance actuel.

 Annuler : Revenir à l'Échéancier, sans émettre de relance.