Workflow : Activation et paramétrage

Activation

Pour activer le service, voici la procédure à suivre :

  1. Dans Paramétrage > Dossier > Dossier >onglet Processus mettre  

Paramétrage des services

Il est nécessaire de créer et structurer les différents services de votre organisation :

  1. Dans Paramétrage >Utilisateurs > Services > Cliquer sur Nouveau
  2. Renseigner le nom du service.
  3. Sélectionner le service parent à l'aide du bouton
    Le service parent peut être le dossier ou un autre service.

Exemple

Prenons l'exemple de l'organisation suivante : dans la structure il y a un service production et un service commercial.
Chaque facture doit être validée par le responsable du service puis par le gérant.

Il faut donc créer les 3 services suivants :

  1. Gérant
  2. Commercial (le service parent doit être le service créé ci-dessus).
  3. Production (le service parent doit être le service créé ci-dessus).

Voici le résultat :

Paramétrage des utilisateurs

1. Création / Modification de l'utilisateur

  1. Dans Paramétrage >Utilisateurs > Utilisateurs> Cliquer sur Nouveau.
  2. Dans l'onglet Fonctions, sélectionner le droit Liste des numérisations.
  3. Puis dans l'onglet Processus, sélectionner Valide les pièces.
  4. Dans l'onglet Accessibilité, dans la rubrique Manage les services, sélectionner le ou les services gérés par l'utilisateur.

2. Paramétrage des seuils de validation

  1. Modifier l'utilisateur créé ci-dessus
  2. Dans l'onglet Processus, renseigner les seuils de validation des factures.
    Si l'utilisateur ne doit jamais être le valideur final, indiquer "0" dans les seuils minimum et maximum
    Si l'utilisateur est la valideur final jusqu'à 100 €, indiquer "0" dans le seuil minimum et 100 dans le seuil maximum
    Si l'utilisateur est le valideur final, indiquer "0" dans le seuil minimum et laisser le champ vide dans le seuil maximum