Activation du service

Pour activer le service, voici la procédure à suivre :

  1. Dans Facturation > Paramétrage > Encaissement CB et cliquer sur Activer votre encaissement par CB puis sélectionner Paiement en ligne.
  2. Lire et accepter les conditions générales d'utilisation puis cliquer sur Activer le module.
  3. Vérifier et compléter les informations de l'organisation et cliquer sur Enregistrer.
  4. Dans l'onglet Pièces justificatives, déposer un document par type de document demandé (Pièce d'identité recto/verso du responsable, Kbis de moins de 3 mois, Kbis de moins de 3 mois, etc.).
  5. Si l'onglet Déclaration des bénéficiaires est présent (cela dépend du type d'organisation), ajouter les bénéficiaires effectifs.

Pièces justificatives

En fonction du type de votre structure (Entreprise individuelle, Société, Organisation), différentes pièces justificatives doivent être déposées.

TypePièces justificatives
Entreprise individuelle
  • Carte d'identité recto/verso (sur le même fichier PDF), passeport, permis de séjour ou permis de conduire.
  • Kbis de moins de 3 mois (Cliquez-ici pour récupérer gratuit votre Kbis).
  • Pour les entreprises individuelles qui ne sont pas enregistrées au RCS, il faut fournir un "Extrait D1" disponible à cette adresse.
  • Pour les auto-entrepreneurs, il faut fournir une déclaration URSSAF ou une situation au répertoire SIREN délivrée par l'INSEE.
Société
Organisation (Association)
  • Carte d'identité, passeport, permis de séjour ou permis de conduire.
  • Extrait de la déclaration SIRENE "Journal officiel" disponible à cette adresse.
  • Statuts à jour ainsi qu'un PV d'AG sur le même fichier PDF.

Une fois les pièces déposées, elles sont soumises à la validation de notre partenaire.

Commencez sans attendre : Il est possible d'utiliser le module et d'envoyer un lien de paiement avant la validation des pièces justificatives. Vous recevrez les paiements collectés dès la validation des pièces justificatives.

Attention : Les modifications des champs "Nom", "Prénom", "Date de naissance" et "Nationalité" entraîneront une rétrogradation automatique de votre dossier auprès de notre partenaire. Dans ce cas de figure vous devrez renvoyer vos documents via l'onglet "Pièces justificatives".

Les différents statuts

Statut

Le justificatif a été refusé par notre partenaire. Le motif du refus apparait dans la colonne "Raison du refus".

Le refus d'une pièce d'identité avec le motif "Document non accepté" ou "Document incomplet" est généralement lié au fait que le recto et le verso ne sont pas sur le même document PDF.

Le justificatif est en cours de validation par notre partenaire.

Le justificatif a été validé par notre partenaire.

Déclaration des bénéficiaires

Pour les structures de type "Société", il est également nécessaire de compléter l'onglet "Déclaration des bénéficiaires".

Nous conseillons de faire cette étape une fois les pièces justificatives validées.

Une fois l'ensemble des éléments validés, le statut du module passe à "Validé" : 

Paramètres du connecteur

Paramètres comptables

Lors de la création du connecteur, il est possible de choisir entre une configuration comptable Automatique ou Manuelle. 

La solution préconisée est la configuration automatique car cela va :

  • Créer un sous compte 58 "MangoPay"
  • Créer un sous compte pour les commissions 627 "MangoPay"
  • Créer un journal "PAIEMENTS EN LIGNE"

Compte bancaire à créditer

Il s'agit du compte bancaire qui sera crédité lors d'un paiement en ligne.

Paiement par défaut

  • Si le champ est à Oui, le lien de paiement sera automatiquement présent dans l'email lors de l'envoi d'une facture.
  • Si le champ est à Non, le lien de paiement sera présent dans l'email uniquement si le mode de paiement de la facture est Paiement en ligne.

Astuce : Nous préconisons de mettre le paramètre à "Oui" afin d'accélérer l'encaissement de vos factures.