Tiers / Classement

Le classement des tiers vous permet d'opérer un tri. Vous pourrez affecter une classification pour chaque tiers. Dès lors que vos catégories seront créées, elles seront disponibles pour le type de tiers auquel est rattachée la classification.

Cette affectation aura une utilité qui sera propre à votre activité. Vous pouvez ajouter autant de catégories que nécessaire pour chaque type de tiers. Cela peut être des départements, des domaines d'activité, des statuts d'entreprises...

Une catégorie n'est associée qu'à un type de tiers.

Vous aurez donc la possibilité de créer des catégories pour vos clients, vos fournisseurs, votre personnel, l’État et les tiers divers.

Le classement est proposé dans tous les filtres de recherche quel que soit le module :


Le tableau liste les classements créés. Ils peuvent être triés selon leur nom ou le type de tiers. Les icônes en début de ligne vous permettent d'agir ligne par ligne. Le crayon permet la modification du nom du classement. La poubelle permet sa suppression. Vous devrez confirmer la suppression via Supprimer ou Annuler.


Le cadre sélection vous permet aussi de n'afficher que les lignes relatives à un type de tiers (à sélectionner dans la liste) ou d'effectuer une recherche. Saisissez votre critère de recherche et appliquez via la loupe . Utilisez    pour pouvoir afficher de nouveau la liste au complet.


La création d'un critère de classement se fait pour l'action  Nouveau. Choisissez le type de tiers concerné : clients, fournisseurs, personnel, État ou divers. Indiquez le nom souhaité. Terminez par Enregistrer ou Annuler. Une confirmation vous sera demandée.