Onglet Général

Chaque onglet est découpé en cadres.

Identification

Vous devez renseigner les informations obligatoires :

  • le nom,
  • le prénom,
  •  le courriel .
  •  l’identifiant, pour les clients du cabinet, un identifiant est proposé sinon c'est l'adresse mail qui servira d'identifiant

L'identifiant ne sera plus modifiable, soyez vigilants !


Vous pouvez choisir de masquer ou non le courriel de l'utilisateur.

Vous devez attribuer un dossier ou un service d’appartenance pour l’utilisateur. La coche  en bout de ligne permet d'ouvrir la fenêtre de choix du dossier / service. La validation se fait par Appliquer ou l'abandon par Annuler.

Une date de suppression programmée peut être définie en cas de présence ponctuelle. Rapprochez-vous d'un administrateur pour cela.

Mot de passe

Le mot de passe est saisi une première fois puis une seconde.

Si vous utilisez l'icône  un mot de passe est généré automatiquement.

Il faudra penser à envoyer un courriel à l'utilisateur créé afin qu'il obtienne le mot de passe. Pour cela, mettez l'option envoyer l'identifiant par courriel à oui et enregistrez la fiche (dès qu'elle sera complétée).

Le mot de passe doit comporter au minimum six caractères. Les caractères spéciaux sont autorisés.

Vous pouvez forcer le changement du mot de passe, afin que la personne utilisatrice personnalise son mot de passe dès sa première connexion.

Groupes d'appartenance

Si vous avez défini des groupes, vous pourrez en affecter un à l'utilisateur créé. Ainsi, ses droits seront définis selon ceux prévus pour ce groupe.

Utilisez les flèches pour associer un ou plusieurs groupes et pour en enlever un ou plusieurs.

Paramétrage des exports CSV

Vous pouvez paramétrer le format qui sera utilisé pour les fichiers que vous pourriez être amenés à exporter.

Choisissez votre séparateur de colonnes et votre séparateur décimal selon le tableur que vous utilisez.